Das CRM, das mit Zeit und Rechnung verbunden ist
Vom ersten Kontakt über das unterschriebene Angebot bis zur letzten Rechnung: Alles, was Sie über einen Kunden wissen müssen, steht an einem Ort.
Kundenakte & Aufgaben ab Basis · Mailings & Kundenportal ab Betrieb · Preise
So funktioniert es
Kontakt anlegen
Manuell, per CSV-Import oder per Visitenkarten-Foto.
Lead verfolgen
Durch die Phasen ziehen, nachfassen, Wert im Blick.
Angebot signieren
Online unterschrieben, direkt übernommen.
Projekt starten
Aus dem Lead wird das Projekt – ohne neuen Datensatz.
Die Kundenakte
Kunden und Lieferanten mit allem, was dazugehört.
Ansprechpartner mit Rollen
Entscheider, Einkauf, Buchhaltung, Technik – mit Wiedervorlage je Person.
Aktivitäten-Timeline
Notizen, Anrufe, E-Mails und Meetings – optional je Ansprechpartner.
Beziehungen
Mutter- und Tochtergesellschaften, Partner, Empfehlungen, Lieferanten.
Tags & eigene Felder
Farbige Tags und eigene Felder (Text, Zahl, Datum, Auswahl …) für Kontakte und Projekte.
Dokumente
Verträge, Pläne und Unterlagen mit Kategorie direkt am Kontakt.
Dubletten zusammenführen
Doppelte Kontakte über E-Mail, UID oder Firmennamen finden und zusammenführen.
Visitenkarte scannen
Foto machen, Daten werden ausgelesen, mit einem Klick übernommen.
CSV-Import mit Testlauf
Kundenstamm und offene Posten aus dem Altsystem – Sie sehen vorab, was angelegt wird.
Leads und Umsatzvorschau
Die Pipeline als Kanban-Board – mit Zahlen, auf die man planen kann.
Kanban-Board
Potenzial, kontaktiert, Angebot, gewonnen, verloren – per Drag & Drop.
Wert & Wahrscheinlichkeit
Erwarteter Wert und Abschlusswahrscheinlichkeit je Lead, Summen je Phase.
Nachfass-Termine
Nächster Schritt mit Datum und Benachrichtigung, gesammelt in den ToDos.
Umsatzvorschau
Gewichteter Umsatz nach Monat, Pipeline-Phase und Vertriebsperson.
Kommunikation und Zusammenarbeit
Mit Kunden und im Team – ohne zusätzliche Tools.
Serienmails
Mailings an Kontakte, gefiltert nach Tags, mit Platzhaltern, Testversand und Versandprotokoll.
Kundenportal
Zugang per Magic Link ohne Passwort: Rechnungen, Angebote unterschreiben, Verträge, Serviceanfragen.
Aufgaben
Board und Liste mit Priorität, Zuweisung, Anhängen und Kommentaren mit @-Erwähnung.
Posteingang (Beta)
IMAP oder Microsoft 365 anbinden – E-Mails werden automatisch Kontakt, Rechnung oder Angebot zugeordnet.
Fragen zu CRM & Vertrieb
Ihre Frage ist nicht dabei? contact@flowo.at oder +43 7954 271 02.
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